房產金融 Real Estate
房屋貸款規劃、房產投資分析、
不動產金融整合策略。
An Editorial of
陳乙嘉 Iris Chen
金融理財顧問 · Financial Advisor
“ 即使我不在您身旁，
這裡的每一字，
都是我陪伴您的方式。
近 16 年金融理財顧問資歷 · 7 張專業證照 · 服務 18 至 65 歲各年齡層客群。
從保險規劃到宏觀財務稅務整合，讓您的財務安心有所依靠。
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內回覆
Reliable Response
關於乙嘉 About Iris
每一份財務規劃，都是一段值得信任的陪伴關係。
從保險、房貸到稅務整合，乙嘉以專業與真誠，
為您把關每一個重要決定。
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i.
以人為本 Human-centered
深入了解您的人生階段與目標，量身打造最適合的財務方案，不推銷、不套用模板。
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ii.
風險把關 Risk Guardian
以專業視角識別潛在財務風險，從保障缺口到資產配置，替您預先建立防護網。
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iii.
長遠規劃 Lifelong Planning
陪伴您走過人生每個財務里程碑，從成家、購屋、子女教育到退休與傳承。
專業資歷 · 16 年 · 7 張證照 Credentials
自 2010 年 9 月 30 日入行，近 16 年深耕金融理財領域。
每一張證照，都是承諾，也是底氣。
- 01金融市場分析與投資規劃Market Analysis & Investment PlanningExpert
- 02人壽保險｜人身風險保障規劃Life Insurance PlanningExpert
- 03產險｜財產損失風險管理Property Risk ManagementSenior
- 04外幣｜外幣資產配置與匯率管理Foreign Currency AllocationSenior
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- 06RFA 理財顧問 · 國際認證Registered Financial AdvisorCertified
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風險評估 Risk Assessment
全方位風險識別、保障缺口分析、
個人化風險管理方案。
財務整合 Integration
宏觀財務規劃、稅務優化、
跨代際財富傳承策略。
六大核心服務 Six Practices
涵蓋人生各階段財務需求，點選分類，找到最適合您的方案。
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保險規劃
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02Asset 資產
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投資型保單
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結合保障與投資的商品規劃，依風險承受度配置。
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外幣保單、外幣儲蓄規劃、匯率風險分散。
Premium Practice · 進階專業
當您準備好走得更遠
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宏觀財務整合 Macro Integration
跨產品、跨時間軸的整體財務藍圖規劃。
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稅務規劃分析 Tax Strategy
合法節稅、遺贈規劃、財富傳承策略。
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企業財務顧問 Corporate Advisor
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財務知識專欄 · 5 篇精選 The Reading Room
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— Iris
陳乙嘉 Financial Advisor